Spis treści:

Upoważnienia do procesów odnoszą się do formalnego przyznawania dostępu pracownikom do określonych procesów w organizacji, które mogą obejmować operacje przetwarzania danych lub korzystanie z narzędzi informatycznych. Są to kluczowe mechanizmy zarządzania dostępem do danych i zasobów organizacji. Wymagają one stałego monitorowania, aktualizacji oraz zapewnienia zgodności z przepisami, co jest szczególnie ważne w kontekście przetwarzania danych osobowych i zarządzania procesami wrażliwymi.

W zależności od roli w organizacji, pracownicy mogą mieć różne poziomy dostępu. Przykłady to „Administracja” (pełny dostęp) lub „Odczyt” (przeglądanie danych bez możliwości modyfikacji). Inwentaryzacja upoważnień do procesów polega na okresowym przeglądzie, czy nadane upoważnienia są nadal aktualne i zgodne z wymaganiami organizacji.

Nadanie upoważnienia

1. Z ekranu głównego CMDB wejdź do grupy Osoby.

2. Wyszukaj osobę, której chcesz nadać upoważnienie.

3. Kliknij na trzykropek w jej wierszu i wybierz Dodaj → Upoważnienie.

4. Z listy procesów wybierz proces, do którego chcesz nadać upoważnienie.

5. Ustal daty, w których upoważnienie ma być ważne lub oznacz, że ma ono być na czas nieokreślony.

6. Określ poziom upoważnienia oraz podstawę prawną (wartości słownikowe).

7. Wpisz numer upoważnienia (opcjonalnie).

8. Kliknij Zapisz.

Pola upoważnienia

Odebranie upoważnienia 

Odebranie upoważnienia odbywa się na zasadzie zmiany jego statusu na "Nieaktywne". Upoważnienie można odebrać z poziomu procesu oraz poziomu osoby.

Z poziomu osoby

1. Z ekranu głównego CMDB wejdź w grupę osoby.

2. Wyszukaj osobę, której chcesz odebrać upoważnienie i kliknij w jej wiersz.

3. W karcie osoby, przejdź do zakładki Upoważnienia.

4. Wybierz z listy upoważnienie, które chcesz odebrać i kliknij w ikonę trzykropka.

5. Wybierz Edytuj szczegóły.

6. Zmień status upoważnienia na Nieaktywne.

7. Kliknij Zapisz.

Z poziomu procesu

1. Z dowolnego miejsca w systemie z górnego menu wybierz Procesy → Zarządzanie procesami.

2. Wybierz grupę procesów klikając w nią.

3. Z listy procesów wybierz proces i kliknij w jego wiersz.

4. W karcie procesu wybierz zakładkę Upoważnienia.

5. Wybierz z listy upoważnienie, które chcesz odebrać i kliknij w ikonę trzykropka.

6. Wybierz Edytuj szczegóły.

7. Zmień status upoważnienia na Nieaktywne.

8. Kliknij Zapisz.

Archiwizacja upoważnień

1. Z dowolnego miejsca w systemie z górnego menu wybierz Procesy → Zarządzanie procesami.

2. Wybierz grupę procesów klikając w nią.

3. Z listy procesów wybierz proces i kliknij w jego wiersz.

4. W karcie procesu wybierz zakładkę Upoważnienia.

5. Wybierz z listy upoważnienie, które chcesz odebrać i kliknij w ikonę trzykropka.

6. Wybierz Edytuj szczegóły.

7. Zmień status upoważnienia na Archiwalne.

Edycja słownika  poziomów upoważnień i podstaw prawnych

Przegląd upoważnień

Od strony osoby

1. Z ekranu głównego CMDB wejdź w grupę osoby.

2. Wyszukaj osobę, której chcesz odebrać upoważnienie i kliknij w jej wiersz.

3. W karcie osoby, przejdź do zakładki Upoważnienia.

Od strony procesu

1. Z dowolnego miejsca w systemie z górnego menu wybierz Procesy → Zarządzanie procesami.

2. Wybierz grupę procesów klikając w nią.

3. Z listy procesów wybierz proces i kliknij w jego wiersz.

4. W karcie procesu wybierz zakładkę Upoważnienia.

Autonumeracja upoważnień

Możesz przypisać do upoważnień reguły automatycznej numeracji korzystając z utworzonych szablonów numeracji.

1.  Z dowolnego miejsca w systemie kliknij na ikonę swojego profilu i wybierz Ustawienia.

2. Z menu bocznego wybierz Procesy → Autonumeracja upoważnień.

3. Wybierz szablon numeracji.

4. Uzupełnij ilośc danych licznika i jego początkową wartość.

5. Aby numeracja zawierała kod procesu zaznacz checkbox "Dodaj do numeracji kod procesu".

6. Kliknij Zapisz.

Przykład: