Z menu głównego wybierz Inne → Kontrahenci.

Kliknij Dodaj kontrahenta.

Uzupełnij informacje:

1. Nazwa

2. Typ - Klient, Dostawca, Partner, Inny.

Numer NIP

Dodatkowe:

1. Identyfikator w CRM

2. Osoba kontaktowa

3. Numer telefonu

4. Adres e-mail

5. Adres

6. Opiekun

7. Numer konta bankowego

Kliknij Zapisz.

Z menu głównego wybierz Inne → Kontrahenci.

Wybierz kontrahenta z listy klikając na jego nazwę.

Kliknij Akcje → Przypisz.

Wybierz rodzaj powiązania: Zasób lub Licencja.

Z listy wybierz odpowiednie pozycje.

Kliknij Zapisz.

Z menu głównego wybierz Inne → Kontrahenci.

Wybierz kontrahenta z listy klikając na jego nazwę.

Kliknij Akcje → Dodaj.

Wybierz: Plik z dysku lub Plik z URL.

Dodaj odpowiedni plik.

Kliknij Zapisz.