Spis treści:
Upoważnienia do procesów można nadawać użytkownikom zewidencjonowanym w CMDB. Ma to na celu kontrolę - kto, w jakim okresie, w jakim stopniu i na jakiej podstawie miał dostęp do danych procesów, a w szczególności do tych, w których występują czynności przetwarzania danych osobowych.
Nadanie upoważnienia
Z ekranu głównego CMDB wejdź do grupy Osoby.
Wyszukaj osobę, której chcesz nadać upoważnienie.
Kliknij na trzykropek w jej wierszu i wybierz Nadaj upoważnienie.
Z listy procesów wybierz proces, do którego chcesz nadać upoważnienie.
Ustal daty, w których upoważnienie ma być ważne.
Określ poziom upoważnienia oraz podstawę prawną (wartości słownikowe).
Wpisz numer upoważnienia (opcjonalnie).
Kliknij Zapisz.
Odebranie upoważnienia
Odebranie upoważnienia odbywa się na zasadzie zmiany jego statusu na "Nieaktywne". Upoważnienie można odebrać z poziomu procesu oraz poziomu osoby.
Z poziomu osoby
Z ekranu głównego CMDB wejdź w grupę osoby.
Wyszukaj osobę, której chcesz odebrać upoważnienie i kliknij w jej wiersz.
W karcie osoby, przejdź do zakładki Upoważnienia.
Wybierz z listy upoważnienie, które chcesz odebrać i kliknij w ikonę trzykropka.
Wybierz Edytuj szczegóły.
Zmień status upoważnienia na Nieaktywne.
Kliknij Zapisz.
Z poziomu procesu
Z dowolnego miejsca w systemie z górnego menu wybierz Procesy > Zarządzanie procesami.
Wybierz grupę procesów klikając w nią.
Z listy procesów wybierz proces i kliknij w jego wiersz.
W karcie procesu wybierz zakładkę Upoważnienia.
Wybierz z listy upoważnienie, które chcesz odebrać i kliknij w ikonę trzykropka.
Wybierz Edytuj szczegóły.
Zmień status upoważnienia na Nieaktywne.
Kliknij Zapisz.
Archiwizacja upoważnień
Z dowolnego miejsca w systemie z górnego menu wybierz Procesy > Zarządzanie procesami.
Wybierz grupę procesów klikając w nią.
Z listy procesów wybierz proces i kliknij w jego wiersz.
W karcie procesu wybierz zakładkę Upoważnienia.
Wybierz z listy upoważnienie, które chcesz odebrać i kliknij w ikonę trzykropka.
Wybierz Edytuj szczegóły.
Zmień status upoważnienia na Archiwalne.
Edycja słownika poziomów upoważnień i podstaw prawnych
Autonumeracja upoważnień
Możesz przypisać do upoważnień reguły automatycznej numeracji korzystając z utworzonych szablonów numeracji.
Z dowolnego miejsca w systemie kliknij na ikonę swojego profilu i wybierz Ustawienia.
Z menu bocznego wybierz Procesy → Autonumeracja upoważnień.
Wybierz szablon numeracji.
Uzupełnij ilośc danych licznika i jego początkową wartość.
Aby numeracja zawierała kod procesu zaznacz checkbox "Dodaj do numeracji kod procesu".
Kliknij Zapisz.
Przykład:
