Import kontrahentów
- LOG Plus
Pola wymagane
Aby utworzyć nowego Kontrahenta w systemie LOG Plus niezbędne jest uzupełnienie następujących kolumn w pliku .CSV:
Nazwa (Contractor-name)
Numer NIP kontrahenta (Contractor-vatId)
Identyfikator w CRM (Contractor-crmIdentifier)
Klucze parujące
Unikalnymi kluczami parującymi dla Kontrahentów są: Nazwa (Contractor-name), Numer NIP kontrahenta (Contractor-vatId) oraz Identyfikator w CRM (Contractor-crmIdentifier). Klucze te zapewniają jednoznaczność każdego importowanego zasobu, eliminując ryzyko duplikacji, czy błędnego nadpisania zasobu. Podczas importu system weryfikuje, czy w systemie istnieje kontrahent o wskazanych w pliku CSV nazwie, numerze NIP i identyfikatorze w CRM.
Jeśli istnieje - wpis zostaje zaktualizowany zgodnie z danymi zawartymi w pliku płaskim.
Jeśli nie istnieje - zostanie utworzony nowy zasób.
Plik wzorcowy
Plik wzorcowy zawiera zestaw najczęściej importowanych pól dla Kontrahentów.
Tabela prezentująca pola zasobu Kontrahent możliwe do importu za pomocą pliku płaskiego (CSV)
Nagłówek CSV | Typ pola | Nazwa pola w LOG Plus | Opis (przykładowa wartość) | Klucz identyfikujący | Pole wymagane |
Contractor-name | Tekstowe | Kontrahent | Nazwa kontrahenta |
|
|
Contractor-vatId | Tekstowe | Numer NIP | Numer NIP kontrahenta |
| |
Contractor-crmIdentifier | Tekstowe | Identyfikator w CRM | Identyfikator w CRM |
| |
Contractor-type | Słownik typów | Typ | Wartości możliwe do użycia:
|
|
|
Contractor-contactPerson | Tekstowe | Osoba kontaktowa | Dane osoby kontaktowej po stronie kontrahenta |
|
|
Contractor-phone | Liczbowe | Numer telefonu | Numer telefonu osoby kontaktowej |
|
|
Contractor-email | Tekstowe | Adres e-mail | Adres e-mail osoby kontaktowej |
|
|
Contractor-address | Tekstowe | Adres | Adres kontrahenta |
|
|
Contractor-guardian | Tekstowe | Opiekun | Główny login opiekuna służący do utworzenia relacji (Osoba o takim loginie musi istnieć w systemie) |
|
|
logplus.io