Spis treści

Moduł Zamówienia gromadzi wszystkie informacje o zamówieniu od samego początku - od zebrania zapotrzebowania, przez realizację i skompletowanie faktur, po wprowadzenie zakupów do bazy CMDB.

Możliwe powiązania z innymi zasobami:

Cechy zamówienia 

• Nazwa

• Typ

• Numer zamówienia

• Planowana data realizacji

• Numer MPK

• Budżet

• Zysk/strata

• Przedmiot zamówienia

• Status

• Nazwa odbiorcy

• Data utworzenia

• Utworzone przez

• Beneficjent biznesowy

• Opis

Dodawanie zamówienia

1. Z dowolnego miejsca w systemie kliknij zakładkę Inne i wybierz Zamówienia.

2. Kliknij Dodaj zamówienie.

3. Ustal status zamówienia.

4. Uzupełnij niezbędne informacje o zamówieniu.
   W tym momencie możesz od razu powiązać zamówienie z zasobami już istniejącymi w CMDB.

5. Kliknij Zapisz.

Zamówienie zostaje zapisane i jest dostępne w zakładce z odpowiednim statusem.

Edycja zamówienia

1. Z dowolnego miejsca w systemie kliknij zakładkę Inne i wybierz Zamówienia.

2. Wybierz zakładkę ze statusem Nowe lub Otwarte i wyszukaj zamówienie, które chcesz edytować.

3. Kliknij na jego wiersz.

4. Wybierz Akcje > Edytuj szczegóły.

5. Zmień wymagane informacje i kliknij Zapisz.

Zmiana statusu zamówienia

W procesie obsługi zamówienia można zmieniać jego status, np. z Nowe do Przekaż do akceptacji, w momencie gdy zapotrzebowanie na nowy sprzęt jest już skompletowane. Status może zostać zmieniony przez osobę do takiej akcji uprawnioną. Możliwa jest dowolna zmiana ze statusu na status dla każdego zamówienia, jednak dla akcji zgodnych z procesem przepływu zamówienia dostępne są przyciski funkcyjne dla szybkiej zmiany statusu (np. przekazania go do realizacji).

1. Z dowolnego miejsca w systemie kliknij zakładkę Inne i wybierz Zamówienia.

2. Wybierz zakładkę z odpowiednim statusem i wyszukaj zamówienie którego chcesz zmienić status.

3. Kliknij na jego wiersz.

4. Kliknij Akcje i wybierz Zmień status > wybierz status z listy.
   
   

   Dostępne rodzaje statusów zamówienia:

• Nowe 

• Otwarte 

• Do akceptacji 

• Zaakceptowane 

• W realizacji 

• Zamknięte 

• Anulowane 

• Wstrzymane

5. W polu zmiany statusu zmień jego wartość.

Szybkie akcje na zamówieniach

Dostępne są następujące szybkie akcje na zamówieniach o konkretnym statusie:

1. Możliwa zmiana statusu z  Nowe, Otwarte na status Do akceptacji (button Przekaż do akceptacji).

2. Możliwa zmiana statusu z Do akceptacji na Zaakceptowane (button Akceptuj).

3. Możliwa zmiana statusu z Zaakceptowane na W realizacji (button Realizuj, przenosi do funkcji dodawania zasobów z bazy produktów handlowych i wyświetla automatycznie listę zamówionych produktów).

Przypisanie zamówienia do faktury

Warunek wejściowy: w systemie muszą znajdować się zinwentaryzowane faktury.

1. Z dowolnego miejsca w systemie kliknij zakładkę Inne i wybierz Zamówienia.

2. Wybierz zamówienie z listy, kliknij (:) .

3. W karcie Informacje przejdź do sekcji Informacje finansowe 

4. Kliknij w pole Faktura i wybierz fakturę z listy.

5. Kliknij Zapisz.

Szybkie dodawanie zasobów do ewidencji na podstawie zamówienia

Za pomocą zamówienia możesz szybciej dodawać zasoby do ewidencji, korzystając z bazy produktów handlowych.

1. Z dowolnego miejsca w systemie najedź na  w pasku górnym i wybierz Dodaj zasób.

2. W oknie dodawania zasobów wybierz Zamówienie z dostępnej listy.
   Lista zawiera:

• Numer zamówienia

• Status (jako pastylka)

• Beneficjent biznesowy

• Odbiorca

3. Zamówienie będzie widoczne w pasku bocznym. Masz dostęp do podglądu pozycji zamówienia, co ułatwia wyszukiwanie i dodawanie produktów z bazy.
   Możesz z tego miejsca szybko przejść do zamówienia klikając Przejdź do zamówienia.

4. Wybierz pozycje z bazy i kliknij Zapisz.

Przypisywanie zasobów do zamówienia

Mechanika tworzenia relacji między zamówieniami a zasobami jest identyczna jak w przypadku innych zasobów w CMDB i została opisana w artykule Tworzenie relacji między zasobami.